行業觀察：中國鋼企產能集體『出海』

行業觀察：中國鋼企產能集體『出海』

　　2008年意大利當地時間10月9日，鞍鋼團體與意大利維加諾公司合資協議簽字典禮在米蘭舉行，通過收購維加諾公司60%的股權，鞍鋼擁有首個海外鋼材加工中央。（中國經營報）

　　鞍鋼

　　2009年，11月武鋼投資巴西EBX團體下屬MMX公司，獲得該公司鐵礦石產品權益；同時與EBX團體合資，在巴西裡約州阿蘇產業園區建設鋼鐵廠。

　　2009年6月9日，武鋼團體與加拿大上市公司consolidatedThompson鐵礦公司(交易代碼T.CLM)簽署收購協議。 根據協議，武鋼團體將對CLM進行2.4億美元的戰略投資，在獲得近19.9%股權的同時，武鋼還將獲得一個董事會席位。

　　武鋼

　　 2009年11月17日，澳大利亞以經營鐵礦石為主的Aquila公司對外透露，寶鋼將以2.856億澳元收購Aquila不超過15%的股份。通過此項交易，寶鋼將成為Aquila的第二大股東，寶鋼副總經理戴志浩也將進入Aquila董事會。

　　2007年10月，寶鋼團體與巴西鐵礦石供給商淡水河谷公司（CVRD）合資組建的寶鋼CSV鋼鐵公司在巴西聖埃斯皮裡圖州（Espirito　Santo）首府維多利亞市舉行了揭牌典禮。這也是海內最大的鋼鐵團體寶鋼首次走出海外，投建鋼廠。

　　寶鋼

　　中國各大鋼企海外布局一覽

　　也有一位不願透露姓名的鋼鐵行業人士表示，『中國鋼鐵制造業產能向外轉移需要的時間可能比徐樂江想的要更長一些。在此之前，中國鋼鐵企業應考慮知足新興經濟體長材需求增長的要求，在當地投資或合資建長材出產線，而這正是大多數中國鋼鐵企業的長項。』

　　資料顯示，安賽樂米塔爾選擇巴西、印度以及越南開采鐵礦石作為危機過後投資的三個平臺，可能將在巴西再建一家鋼廠。此外，安賽樂米塔爾和浦項鋼鐵將於2010年動工建設320億美元印度鋼廠項目。

　　在中國進行『產品輸出國和產能輸出國』轉變的同時，國際巨頭也應聲而動。

　　以往，中國鋼鐵行業的出口以低級產品為主，而近期來自深圳產業展覽會組委會的動靜稱，『采購鋼材建築成品的訂單顯著增加。』此外，與紡織等輕產業出口蕭條的氛圍比擬，產業產品主要是建材，吸引了大量的外商。

　　徐樂江以為，目前鋼鐵行業，中國已經開始了『產品輸出國和產能輸出國』的轉變。

　　據了解，目前印度和巴西、越南都是鐵礦石的主要產地，尤其是印度，其鐵礦石價格不與每年的鐵礦石談判價格掛鉤，在當地采取零買零賣的交易方式，顯然，在這樣的資源型國家投資礦山和建設工廠，既能知足鋼企擴張產能的需求，又能掙脫力拓、必和必拓淡水河谷的資源壟斷。

　　金融危機之中，新興市場表現搶眼。印度、越南、中東等國家和地區在政府鼎力加強基礎舉措措施等經濟刺激政策的拉動下，鋼材需求開始好轉。

　　不僅僅是中國企業介入到新興市場的開發之中，國際巨頭的動作同樣不能小覷。

    突圍鐵礦石之困

　　上海寶鋼團體董事長徐樂江多次表示，『未來10年，全球鋼鐵出產重心將顯著向發展中國家和新興市場國家轉移，鋼鐵企業規模化發展成為趨勢；鋼鐵行業競爭將從企業層面的競爭延伸至整個供給鏈和工業鏈的競爭。因此，有實力和前瞻性的企業正在急速出走海外。』

　　河北鋼鐵團體董事長王義芳也以為，鋼鐵企業通過重組並購是做大做強的手段。

　　首鋼人士向記者透露，『未來的發展趨勢，就是通過吞並重組等方式，形成大型的鋼鐵團體，而自身的產能一旦無法知足急速擴張的需求，就有被兼並的風險。』

　　『究竟鋼鐵企業講究規模效應，越大纔能越強。』鋼鐵專家馬忠普以為。

　　而新建產能對於一個鋼鐵企業來講，又是一件急不可待的事情。

　　『在很長的一段時間內，新建產能都是不被答應的，所以，企業想擴大規模的辦法只能是在海外新建產能，在海內展開收購。』民營鋼企建龍團體人士向記者表示。

　　目前，發改委、建設部、環保總局3家聯手針對鋼鐵等幾大行業的產能過剩題目陸續出臺限制政策，其中鋼鐵行業限制產能則首當其沖。

　　有動靜稱，央企武鋼，其申報多年的防城港項目便受到了產能限制的阻力，而進展緩慢。

　　另據知情人士透露，『不久前，山東鋼鐵團體一新上馬項目被環境保護部分叫停。』

　　而海外轉移產能恰恰能繞道政策，可以繼承鋼企的擴張步伐。

　　無疑，鋼鐵工業被相關行業主管部分列為限制產能的重點領域，據國家發改委人士先容，鋼鐵業被列為限制產能的主要行業，『不符合劃定的果斷不予批准上馬。』

　　自2003年以來，國家陸續出臺措施限制我國鋼鐵業產能的發展，2009年5月14日，工信部緊急發布了《關於遏制鋼鐵行業產量過快增長的緊急通報》，這則通報被業內稱為市場經濟建立以來最『嚴肅』的『限產令』。2009年開始起草的《鋼鐵行業的吞並重組指導意見》離出臺也只有一步之遙，《意見》的出臺被以為是淘汰落後鋼鐵產能的『最佳藥方』。

　　中國鋼企海外轉移產能或可以為是繞道海內鋼鐵工業政策的『權宜之計』。

    曲線救國

　　『事實上，僅僅去鐵礦石產地購買礦山，已經遠遠不能知足中國鋼廠的需求了，去印度、越南和巴西等鐵礦石產地開設鋼廠，使用中國海內的技術和設備，投資鋼鐵出產線，並直接把產品銷往海外是中國鋼企擴大產能的新發現。』上述中鋼協人士對記者表示。

　　據了解，這些向海外轉移產能的鋼鐵企業，更熱衷向礦石產地轉移產能，好比巴西、澳大利亞等地。

　　『目前，去海外建設鋼廠已經成為了一種趨勢。』中國鋼鐵產業協會的人士向記者肯定了一說法，『主要在印度、巴西等國，尤其是新興市場，非常引人關注。』該人士表示。

　　據記者了解，已經有民營企業將小規模的出產線設在了印度。

　　印中商業商會的負責人曾向記者透露：『我們曾經組織商業考察團前往印度，海內多個中大型甚至是小型企業也都前往，考察的主要內容就是鐵礦石的深加工，甚至直接在印度開設鋼廠。』

　　不僅僅是大型國有企業有向海外轉移產能的趨勢，小鋼企也在步履。

　　據了解，這些鋼廠的技術和設備基本都來自中國，產品銷售則針對當地。而以往則是從中國出口海外。

　　資料顯示，目前，武鋼已分別在日本、德國、澳洲、印度、美國等國設立了8家分公司。根據計劃，到2010年，武鋼在海外設立的分公司將達到10~12家。

　　除了中鋼之外，記者了解到寶鋼、武鋼也在巴西等海外開設鋼廠。

　　記者了解到，中鋼目前正在與印度當地企業建立合資公司，最初是開發鐵礦石礦山，按照計劃隨後將擴展到鐵礦石加工和鋼廠建設領域。

　　在黃天文看來，鋼鐵企業向海外轉移產能，尤其是向鐵礦石產地轉移將緩解中國鐵礦石消耗對淡水河谷、力拓、必和必拓等3大鐵礦石供給方所壟斷資源的依靠，這必將是未來的大趨勢。

　　『跟著世界各地的鐵礦不斷被發現和開采，鐵礦石供需差距正在得以緩解，中鋼在澳大利亞的兩個鐵礦運行狀況就非常好。』黃天文對記者說。

　　近日，中鋼協剛剛宣布的數據顯示，2010年鐵礦石談判依然嚴重，談判方要求漲價20%~30%。盡管鐵礦石談判依然嚴重，但中國鋼鐵股份有限公司（下稱中鋼）董事長黃天文對此並不認為然。

    鋼企產能集體『出海』

　　中鋼協專家分析以為，中國鋼企向海外轉移產能是未來一大趨勢，更有鋼鐵企業負責人以為，這也是應對海外鐵礦石巨頭壟斷的最新對策。

　　近日，記者獲悉，中國一些大型鋼鐵企業團體為應對『內懮外患』的局面，開始向礦石產地轉移產能。

    一面要受制於鐵礦石談判，一面要按照國家工業政策淘汰落後產能，進入2010年，中國鋼鐵企業依然『八面受敵』。然而，對於一些大型鋼鐵企業來說，他們已經開始『排兵布陣』。